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1前期环保政策一系列纠偏放松动作，一方面迫于经济和环保不能并行的压力，另一方面也体现了政策制定的科学理性化，鼓励企业积极进行环保改造并给予奖励。 但政策的边际放松，并不意味着环保政策面临方向性改变， 唐山出台的文件更加明确了这一点。 文件对前期错峰生产预案进行了重新调整，根据的评价分类，结合找钢网对唐山市各钢厂调研信息汇总， 我们测算得出错峰生产比例预计为 41%，略低于去年的 44%，考虑到政策性鼓励和支持因素，实际错峰生产比例预计为 35%左右。另外由于今年限产时间将延长至 182 天，以高炉产能基数 6225 万吨政府口径计算，秋冬季唐山市错峰生产总量将达到 2552 万吨，超过去年采暖季的 1821 万吨；

板材受限产影响程度大于建材：

从唐山市钢铁产品分布结构来看，板材和带钢产能占比较大，两者合计占全市钢铁产能 70%。但细分到钢企层面，产品结构结合评级分类来看，板材国企占比较高且评级多靠前， 错峰比例较小为 38%，月度错峰量为174万吨； 其他品种错峰比例基本接近43%，带钢、建材和型材月度错峰量分别为173万吨、110万吨和21万吨。当然由于品种间盈利差异，存在不同品种产线转产的可能性，但考虑到有能力切换卷螺的钢厂基本为国企，而国企一般不会因为卷螺差轻易改变生产计划，因此转产空间较小；

限产实际影响有待观察：

行业高利润刺激下，企业开工率达到，并通过添加废钢等手段对冲限产对生产影响，造成实际限产影响低于理论测算值。这种情况多次发生，例如去年采暖季限产以及7-8月唐山地区污染减排攻坚行动，因此今年秋冬季唐山地区环保限产对产量实际影响仍有待跟踪观察；

投资建议：

近期限产政策频繁修正扰动市场预期，整体来看，随着“一刀切”现象纠偏， 环保政策虽边际放松，但短期并不会出现大幅转向， 唐山市绩效评价分类也印证了这一点。 根据测算， 细分到钢企层面，产品结构结合评级分类来看，板材月度错峰量为174万吨，带钢、建材和型材月度错峰量分别为173万吨、110万吨和21万吨， 板材受限产影响程度大于建材。 落实到对产量的实际影响，仍有待跟踪观察。需求方面， 地产投资仍然是目前钢铁消费的主要支撑力量，基建后期预计将逐步企稳，但受到政府债务约束，空间预计有限。供需关系偏强态势下，四季度行业盈利有望维持高位水平。近期受到外围市场大跌冲击，板块估值进一步下压，在目前情况下存在估值修复机会。 相关板材标的有望受益

为扎实有效地抓好春季工作更好地服务生产经营，近日，新钢实业公司结合春季雨水多、雷雨集中的特性采取系列有效措施抓好春季“五防”工作取得了较好的成效，有力地促进了生产经营有序发展。

是永恒的主题，一直以来新钢实业公司始终将工作做为企业管理的头等大事来抓，为确保春季的工作到位更好地服务生产经营，该公司首先加大了全员的宣传教育力度，充分利用内部工作局域网、生产经营调度会、安委会等机会认真传达、布置好春季“五防”工作并结合生产经营实际与现状详细而周密地制定好预案，根据预案的要求不折不扣地进行贯彻落实。同时还结合本单位下属二级单位点多面广且较分散、统一管理难度大的实际，要求相关职能部门组成综合检查小组对所有单位进行春季工作专项检查，重点对防雷设施、电器开关、山体滑坡等工作进行检查与督导，通过看现场、查制度、听汇报、摸情况等手段夯实生产单位的春季工作，以确保各项工作到位无差错更好地服务生产经营。

围绕春季“五防”工作，新钢实业公司还要求各生产单位在抓生产经营的同时及时修订和完善好应急预案，定期或不定期地进行演练全员的现场处置能力，并密切关注好天气的变化及雷雨、山体滑坡等情况遇到突发事件随时启动应急预案积极应对，为大生产保供及生产经营起到保驾护航的作用。

新钢实业公司通过采取系列有效措施抓好春季“五防”工作以来不但拓宽了工作思路扎实抓好了春季的工作，夯实了基层生产单位的防控能力还为完成生产经营任务与绩效考核目标奠定了坚实的基础。